Am 27. September 2021 hat die Faurecia Participations GmbH (vormals Blitz F21-441 GmbH), nachdem sie die Genehmigung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht erhalten hat, die Angebotsunterlage im Sinne von § 11 des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes zu ihrem freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebot

veröffentlicht. Über den nachstehenden Link („Link zum Übernahmeangebot“) gelangen Sie auf die von der Faurecia Participations GmbH für die Veröffentlichung der Angebotsunterlage und anderer Materialien und Informationen im Zusammenhang mit dem Übernahmeangebot bestimmte Website.

Haftungsausschluss / Disclaimer

HELLA GmbH & Co. KGaA übernimmt keine Verantwortung für diese fremde Website und deren Inhalte. Insbesondere übernimmt die HELLA GmbH & Co. KGaA keine Haftung oder Gewähr für den Inhalt der von der Faurecia Participations GmbH veröffentlichten Angebotsunterlage, die Vollständigkeit und Richtigkeit der darin gemachten Angaben sowie die Vereinbarkeit der Angebotsunterlage mit dem Gesetz. Die Bereitstellung des Links zum Übernahmeangebot dient ausschließlich dem Zweck, den Aktionären der HELLA GmbH & Co. KGaA zu erleichtern, die Angebotsunterlage und andere von der Faurecia Participations GmbH im Zusammenhang mit dem Übernahmeangebot veröffentlichte Materialien und Informationen zu finden. Es wird keine Haftung oder Gewähr dafür übernommen, dass der Link zum Übernahmeangebot tatsächlich zur Angebotsunterlage und zu den sonstigen Materialien und Informationen führt.

Link zum Übernahmeangebot: www.faurecia-offer.com

Gemeinsame Begründete Stellungnahme der persönlich haftenden Gesellschafterin und des Aufsichtsrats (PDF)

Gemeinsame begründete Stellungnahme der persönlich haftenden Gesellschafterin und des Aufsichtsrats (unverbindliche englische Übersetzung)

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Eine Aufzeichnung der ersten Pressekonferenz von Faurecia und HELLA am 7. Februar 2022 finden Sie hier.

Eine Aufzeichnung der Investorenkonferenz vom 16. August 2021 finden Sie hier.

Die entsprechende Präsentation kann hier heruntergeladen werden.

1. Wann ist die Annahmefrist abgelaufen?
   
   Die Angebotsunterlage wurde am 27. September 2021 veröffentlicht, nachdem sie von der BaFin geprüft worden war.
   
   Die erste Annahmefrist begann mit der Veröffentlichung der Angebotsunterlage am 27. September 2021. Sie endete nach vier Wochen am 25. Oktober 2021 um 24:00 Uhr (MEZ).
   
   Eine zusätzliche Annahmefrist begann am 29. Oktober 2021 und endete am 11. November 2021 um 24:00 Uhr MEZ.
   
2. Wo kann ich das Angebot von Faurecia finden?
   
   Die Angebotsunterlage und alle anderen Mitteilungen im Zusammenhang mit dem Angebot werden online unter www.faurecia-offer.com zur Verfügung gestellt.
   
3. Wie hoch war der Angebotspreis?
   
   Der Angebotspreis belief sich auf 60,00 Euro in bar je HELLA Aktie.
   
   Dies entspricht dem mit den Poolaktionären vereinbarten Übernahmepreis und einem Aufschlag von rund 33 Prozent auf den Schlusskurs der HELLA GmbH & Co. KGaA am 26. April 2021 und von rund 24 Prozent auf den gewichteten Durchschnittskurs der HELLA Aktie in den letzten drei Monaten vor dem 27. April 2021.
   
   Das Angebot bewertet die Aktien der HELLA GmbH & Co. KGaA zu einem Gesamtwert von rund 6,8 Mrd. Euro.
   
   Der Angebotspreis basiert auf der von der Hauptversammlung von HELLA am 30. September 2021 beschlossenen Dividende von 0,96 Euro je HELLA Aktie.
   
4. Haben die HELLA Geschäftsführung und der HELLA Aufsichtsrat das Angebot empfohlen?
   
   Vorstand und Aufsichtsrat von HELLA sind der Ansicht, dass das Angebot im besten Interesse der Gesellschaft liegt und haben daher in der begründeten Stellungnahme, die am 08. Oktober 2021 auf www.hella.com veröffentlicht wurde, die Annahme empfohlen.
   
5. Wie lange konnten die Aktionäre ihre Aktien andienen?
   
   Die erste Annahmeperiode begann am 27. September 2021 nach der Veröffentlichung der Angebotsunterlage. Sie endete nach vier Wochen am 25. Oktober 2021 um 24:00 Uhr (MEZ). Eine zusätzliche Annahmefrist begann am 29. Oktober 2021 und endete am 11. November 2021 um 24:00 Uhr MEZ. Während dieser Zeiträume konnten Aktien angedient werden.
   
6. Wie viele Aktionäre haben das Angebot angenommen?
   
   Bis zum Ende der ersten Annahmeperiode am 25. Oktober 2021, 24:00 Uhr (MEZ), ist das Übernahmeangebot für insgesamt 14.929.369 HELLA Aktien angenommen worden. Dies entspricht einem Anteil von ca. 13,44 Prozent des zu diesem Zeitpunkt bestehenden Grundkapitals und der Stimmrechte von HELLA.
   
   Bis zum Ablauf der weiteren Annahmefrist am 11. November 2021, 24:00 Uhr (MEZ), wurde das Übernahmeangebot für insgesamt 21.662.359 HELLA Aktien angenommen. Dies entspricht einem Anteil von ca. 19,5 Prozent des zu diesem Zeitpunkt bestehenden Grundkapitals und der Stimmrechte von HELLA.
   
   
7. Welchen Anteil an HELLA wird Faurecia am Ende der Annahmeperiode halten?
   
   Bis zum Ablauf der weiteren Annahmefrist am 11. November 2021, 24:00 Uhr (MEZ), wurde das Übernahmeangebot für insgesamt 21.662.359 HELLA Aktien angenommen. Dies entspricht einem Anteil von ca. 19,5 Prozent des zu diesem Zeitpunkt bestehenden Grundkapitals und der Stimmrechte von HELLA.
   
   Zusammen mit dem Anteil von ca. 60,00 Prozent, den Faurecia von den Poolaktionären von HELLA erworben hat, hält Faurecia damit zum Stichtag 11. November 2021 ca. 79,5 Prozent des Grundkapitals und der Stimmrechte von HELLA.
   
8. Wann wird der Erwerbspreis ausgezahlt?
   
   Die Gegenleistung für die angedienten Aktien wird innerhalb von zehn Bankarbeitstagen nach der Veröffentlichung der Ergebnisse des Angebots, die auf den Ablauf der Annahmefrist folgt, ausgezahlt, sofern alle Vollzugsbedingungen bei Ablauf der Annahmefrist erfüllt sind oder der Bieter vorab wirksam auf diese Bedingungen verzichtet hat. Die Veröffentlichung des Ergebnisses erfolgt unmittelbar nach Ablauf der Annahmefrist.
   
   Die Bestimmungen und technischen Details zur Abwicklung des Übernahmeangebots sowie weitere mit dem Übernahmeangebot verbundene Bestimmungen sind in der am 27. September 2021 auf www.faurecia-offer.com veröffentlichten Angebotsunterlage zusammengefasst.
   
   
9. Was geschieht, wenn ich das Angebot nicht angenommen habe?
   
   HELLA Aktionäre, die das Angebot nicht angenommen haben, bleiben Aktionäre der HELLA GmbH & Co. KGaA. Das Unternehmen weist darauf hin, dass sich bei erfolgreichem Abschluss des Angebots der Anteil der im Streubesitz befindlichen Aktien der HELLA GmbH & Co. KGaA im Vergleich zu heute voraussichtlich sinken wird. Dies könnte zu einer geringeren Handelsliquidität und möglicherweise zu größeren Kursschwankungen der HELLA Aktie führen. Nähere Informationen für HELLA Aktionäre, die das Angebot nicht annehmen, finden sich in der Angebotsunterlage, die am 27. September 2021 veröffentlicht wurde.
   
   Einzelheiten zu den Auswirkungen einer Annahme oder Nichtannahme des Angebots finden sich auch in der begründeten Stellungnahme der zuständigen Organe der HELLA GmbH & Co. KGaA, die am 08. Oktober 2021 auf www.hella.com veröffentlicht wurde.
   
   Die Angebotsunterlage wurde auf www.faurecia-offer.com veröffentlicht. Die begründete Stellungnahme der persönlich haftenden Gesellschafterin und des Aufsichtsrates der HELLA GmbH & Co. KGaA wurde auf www.hella.com veröffentlicht.
   
10. Wird es einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geben?
    
    Laut Angebotsunterlage beabsichtigt Faurecia nicht, einen Beherrschungs- und/oder Gewinnabführungsvertrag mit HELLA als beherrschtem Unternehmen abzuschließen, da ein solcher Vertrag für die Verwirklichung der wirtschaftlichen und strategischen Ziele von Faurecia im Zusammenhang mit dem Angebot nicht erforderlich ist. In der Angebotsunterlage erklärt Faurecia ferner, dass es nicht beabsichtigt, innerhalb der nächsten drei Jahre einen Beherrschungs- und/oder Gewinnabführungsvertrag abzuschließen. Laut der Angebotsunterlage beabsichtigt Faurecia nicht, ein Delisting von HELLA zu veranlassen.
    
    Weitere Informationen sind in der Angebotsunterlage von Faurecia unter www.faurecia-offer.com zu finden.
    
11. Wird HELLA an der Börse notiert bleiben?
    
    Laut der Angebotsunterlage beabsichtigt Faurecia nicht, ein Delisting von HELLA zu veranlassen. Faurecia hat dort jedoch auch erklärt, dass es zu gegebener Zeit gemeinsam mit HELLA prüfen wird, ob Schritte zur Einstellung der Börsennotierung der HELLA-Aktien eingeleitet werden sollten.
    
    Weitere Informationen sind in der Angebotsunterlage von Faurecia unter www.faurecia-offer.com zu finden.
    
12. Wird es einen Squeeze-out geben?
    
    Laut Angebotsunterlage beabsichtigt Faurecia, einen Squeeze-out durchzuführen, wenn nach erfolgreichem Abschluss des Angebots die dafür erforderliche Schwelle (95 % bzw. – nach Durchführung weiterer Maßnahmen – 90 %) erreicht wird und ein Squeeze-out zum jeweiligen Zeitpunkt wirtschaftlich und betrieblich sinnvoll ist.
    
    Weitere Informationen sind in der Angebotsunterlage von Faurecia unter www.faurecia-offer.com zu finden.
    
13. Wann erwarten Sie den Abschluss der Transaktion?
    
    FAURECIA hat die Akquisition von HELLA erfolgreich abgeschlossen, nachdem es am 31. Januar 2022 alle erforderlichen Genehmigungen erhalten hat.